Twilight. Saga: Midnight . Сумерки. Сага: Полночь
Роман-эпопея в четырех частях.

"Моя жизнь была нескончаемой, неизменной полуночью. По необходимости в моей жизни всегда была полночь. Так как же так вышло, что солнце сейчас восходило, посреди моей полуночи?"
Эдвард Каллен. "Солнце полуночи".

"Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре. "
Уильям Шекспир.

Часть первая. Каллены

С момента рождения Ренесми прошло семь с половиной лет, и жизнь Калленов за это время мало изменилась. Единственная перемена – теперь олимпийский клан обитает в лесу за Сиетлом, что на границе с Форксом. Из Форкса пора было уезжать давно, но ни Белла, ни Ренесми не могли уехать далеко. Карлайл работает в больнице Сиетла, а «дети» ходят в сиетлскую школу. По официальной версии, Несси – ещё одна приемная дочь Карлайла и Эсми. Семья все так же крепка и дружна, жизнь их тиха и спокойна.
В это трудно поверить, но Ренесми все ещё не знает об импринтинге Джейкоба. Блэк каждый день бывает у Калленов, встречает Несс из школы ( и горе тому однокласснику, который окажется к ней ближе, чем на десять метров), но никак не может сказать ей главного, хотя пытался уже много раз. Сама Ренесми уже года два, как по уши влюблена в Джейка, но как-то страшновато признаваться в любви парню, у которого выросла на руках… Кажется, ещё немного, и эта парочка сойдет с ума, но тут за дело берется Белла…
Милые семейные проблемы, напоминающие «Санта-Барбару»… Так бы и продолжалось весь остаток вечности, если бы к Калленам не приехала особая гостья. Мелинда Керриган. Амазонка. Нет, не одна из амазонского клана, а альфа стаи девушек-оборотней из Южной Америки. Несмотря на специфические отношения между вампирами и оборотнями, Реи – друг семьи. С 17 лет Реи – альфа своей стаи. Её родителей убили Вольтури, во время их «визита» в Южную Америку. Из-за раннего взросления Мелинда достаточно грубый, жесткий человек, который в миг обретает семью, а все потому, что как две капли воды она похожа на Ренесми.
Так вот почему о Реи ничего не знали ни Белла, ни Несс, ни Джейк. Говоря об Керриган, Карлайл и Эдвард как-то странно переглядывались, не отвечали на вопросы, и лишь иногда отмахивались с задумчивым видом.
Эффект параллельных близнецов. Ренесми и Реи родились в разное время и в разном месте, они абсолютно не похожи характером, но это не мешает им быстро сойтись и уже через неделю называть друг друга сестрами. Не мешает этому даже то, что как Ренесми кажется, Джейкоб странно поглядывает на Мелинду, а после встречи Керриган с квилетами Эдвард читает в ее мыслях, что она запечалилась на кого-то из них. Ну не рассказывать же Реи всем, что это Эмбри, да и к тому же, она не знает что это взаимно.

Часть вторая. Квилеты

Если вы думаете, что что-то поменялось в жизни квилетов, вы сильно ошибаетесь. Они все так же молоды телом и душой, и похожи на футбольную команду в раздевалке. Хотя нет… Сэм уже пять лет, как женат на Эмили, у них растет маленький сынишка. Он отошел от дел, приняв решение состариться вместе с Эмили, и назначил приемником Джейкоба, как и положено по праву крови. Но это не устраивает Пола. Почему-то он просто уверен, что Сэм должен был оставить его. Пол подчиняется приказам только под воздействием особой силы, данной альфе, и не упускает возможности показать, что он лучше, сильнее и опытнее Джейка, померяться с ним силами.
Блэку же сейчас абсолютно не до проблем в стае, он увлечен Ренесми, и не замечает, что в фундаменте стаи намечаются трещины…
Быть долго вместе невозможно, а квилеты вместе уже девять лет. Все чаще в стае происходят ссоры, стычки, драки. К тому же, многие из волков запечатлены с обычными людьми, и понятно, что рано или поздно они перестанут превращаться и, так же как Сэм, отойдут от дел. И, пусть этого никто не хочет, в стае намечается раскол…

Часть третья. Илветты

Как уже известно, лет триста назад на земли квиллетов нападали другие племена, и некоторым даже удалось "подвинуть" их со своей исторической родины. Но когда племя научилось выпускать "духов" в защиту селения, а после и оборачиваться в волков, то конфликты утихли. Но прежде была одна великая бойня с племенем илветты. В итоге илветты были разбиты, и вынуждены вернуться обратно в глубь Канады. После вождь илветты, потеряв в бою двух сыновей и брата, пообещал вернуться и отомстить квиллетам, а в особенности семье вождя Блэка, чтобы они так же прочувствовали боль утраты. В своей мести он преуспел: ему тоже удалось найти путь взаимосвязи с внутренним "зверем" и обернуться в рысь. Вскоре и остальные члены племени этому научились. Но спустя триста лет про это обещание все забыли, лишь илветты помнили…
Их семья разрослась, и вождь Сириус Кой уже готов был к кровной мести, пока не узнал о том, что на стороне  квилетов есть преимущество: они весьма дружны, насколько это возможно для оборотней, с вампирским кланом. Сам Кой не чтил человеческую жизнь так, как квиллеты. Он жаждал лишь некого своего правосудия, справедливости. За этим правосудием он решил обратиться к Вольтури, с предложением объединить усилия в уничтожении оборотней и Калленов. Вольтури, пускай и неохотно, но согласились, при этом, уже понимая, что илветты можно уничтожить после...

Часть четвертая. Вольтури

Ну, а куда же без них? Без них никуда… Жители Италии все так же мирно сопят по кроваткам, не слыша по ночам криков "несчасного обеда" из старинного замка. Вольтури же сидят в этом самом замке, и, переваривая свое поражение, ждут повода, чтобы снова заявиться к Калленам «в гости».
Но тут появляется новая проблема, фамилия этой проблемы - Манчини. Новый клан из четырех девушек и одного молодого человека поселяется на окраине Вольтерры ( и ведь хватило наглости!). Все как один, представители этого клана обладают редкими, уникальными способностями. Вольтури уже хотят было расправиться с нежеланными соседями, как вдруг Деметрий приносит новость, что к Калленам присоеденилась девушка. Она оборотень и альфа стаи. Это уже явный перебор. Вольтури решают, что Каллены, почувствовав свое превосходство в прошлой битве, решили занять их место. Этого итальянский клан допустить не может. У них зреет план – «разбить» семью Калленов. Тем более, что две стаи волков, в качестве домашних собачек, провидица, телепат и дампир никогда не помешают свите, а остальных можно уничтожить. Для укрепления силы Вольтури объединяются с Манчини. Они решают начать с новенькой, с Мелинды, которая как раз в это время выбирает свадебное платье. Ей ведь дороги Каллены и квилеты?